事業内容

顧客や従業員など、法人から個人へのアプローチを支援いたします

抱く夢や目標は、人によって大きく異なります。国家資格である「ファイナンシャル・プランナー」の資格を持つ者は、その個々人の夢や目標が実現に至るように、経済的な面からのアドバイスを行うことを生業としています。

あなたの夢や目標について一緒に取り組む、一生頼れるパートナーであるために、私たちは全力で取り組んでいきます!

まずはお気軽にご相談ください。

1 証券界での豊富な経験・実績と証券アナリストとしてのノウハウ

2 社会貢献活動に従事

3 時間をかけての丁寧なご説明

4 他の専門職とのネットワークの構築

預貯金・退職金の資産運用をはじめ、株式投資・債券投資・投信などのアドバイス、遺言・相続のご相談、生命保険の見直しなど、証券会社で30年以上の勤務経験を持つベテランのファイナンシャルプランナーが、わかりやすく丁寧にサポートさせていただきます。

快適な人生を送るために、知識と技術でサポートします。

独身なのか結婚しているのか、またご自身の年齢やご家族の年齢によって生活は大きく変わります。

人生の節目などに起きる生活設計のお悩みを解決すべく、プランを作成・ご提案をします。

ご相談者の生活設計を継続的にサポートいたします。

「長期投資」「分散投資」「専門家の活用」という資産形成の3原則がございます。

何のための資産運用であり、いつまでにいくら必要なのか。

手段は人によって様々です。お客様の具体的な希望や状況をお伺いし、資産形成プランをご提案します。

生命保険とは、怪我や病気、死亡したときなどに保障をしてくれる保険になります。

どんなときにどんな保障を受けられるか、受けられる期間、年齢によって金額が変わるため複雑です。様々な角度から分析し、複数の保険会社の情報を精査し、最適なプランをご提案します。

代表的な傷害保険は、自動車保険、地震保険、火災保険、賠償保険、傷害保険があります。

万が一、何かあった際に損害をカバーしてくれるものになりますが、今、そしてこれから必要な補償は何かお話を伺い、最適なプランをご提案いたします。

遺産分割、納税資金、節税対策をするために、お客様の相続財産（金融資産・不動産など）を把握し、税理士・司法書士・行政書士と連携し、相続対策をご提案します。

また、相続が発生すると様々な事務手続きがあり、それぞれ期限が決まっています。また手続きを行う場所も違います。そういった相続後事務も対応しております。

現在の状況（収入や支出、資産、保険など）をお伺いして、いつまでにどれくらいの資金を準備する必要があるのか、どうやってその資金を貯めるのかなど、お客様にあった介護費用の準備手段をご提案します。

頭金を用意するべきか、固定金利と変動金利、いくら借りられるのか、もしも払えなくなったらどうするのか、繰り上げ返済や借り換えなど様々な疑問や不安があると思います。

現在の状況とご希望をお伺いし、より有利な条件の住宅ローンを選ぶお手伝いをいたします。

ご自宅や事業用物件の賃貸、土地・建物の売買などの不動産に関するご相談もお受けします。

資産運用、証券投資について定期的に、セミナー・講演を行っております。

基礎知識から運用戦略、投資信託の現状の正しい分析からお悩みをお伺いし、アドバイスを行います。

金融商品の勧誘や売込みの心配もなく、無料でご参加いただけるセミナーです。

お金の情報を提供しているメディアや金融機関の情報サイトなどに、お金に関するコラムを執筆しています。

お客様が求める情報を分かりやすく執筆いたします。お気軽にご相談、ご依頼ください。